中國(guó)在二十一世紀(jì)一躍成為全球的鋁生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，蓬勃發(fā)展的鋁產(chǎn)業(yè)與本國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)息息相關(guān)，并始終以滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求為主，產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模隨國(guó)內(nèi)工業(yè)領(lǐng)域、軍工國(guó)防以及人民生活用鋁量的增多而不斷擴(kuò)大。中國(guó)在加入世貿(mào)組織以后，與世界各國(guó)、各地區(qū)的貿(mào)易往來更加頻繁，在全球制造業(yè)中的“世界工廠”地位得到不斷強(qiáng)化。國(guó)內(nèi)鋁生產(chǎn)商和貿(mào)易商也及時(shí)抓住市場(chǎng)機(jī)遇，將各類鋁加工材、鋁制品出口到世界各地，為促進(jìn)全球鋁市場(chǎng)供需平衡，提升國(guó)際市場(chǎng)活躍度，擴(kuò)大鋁貿(mào)易量和鋁應(yīng)用做出了積極貢獻(xiàn)。2019年中國(guó)鋁材和鋁制品出口量分別達(dá)到512.3萬(wàn)噸和240.3萬(wàn)噸，在2010-2019年間的年復(fù)合增長(zhǎng)率分別為9.6%和6.2%，是目前全球的鋁產(chǎn)品輸出國(guó)。（為概括說明高附加值鋁產(chǎn)品出口情況，文中所指鋁產(chǎn)品只包括各類鋁加工材及其制品，不包括原鋁、鋁合金、廢鋁以及終端含鋁商品，也不對(duì)鋁材及其制品的細(xì)分類別做具體闡述。）

　　隨著中國(guó)鋁產(chǎn)業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大和鋁產(chǎn)品出口貿(mào)易量的持續(xù)增加，近年來與之相關(guān)的貿(mào)易摩擦事件也隨之增多。特別是從2016年以來至今，在由美國(guó)主導(dǎo)、實(shí)施的一系列“逆全球化”政策中，很多內(nèi)容都與中國(guó)有關(guān)，中美關(guān)系正在發(fā)生新的變化，全球原有貿(mào)易秩序受到嚴(yán)重影響，整個(gè)市場(chǎng)環(huán)境變得更加復(fù)雜多變。為了遏制中國(guó)鋁產(chǎn)品的進(jìn)入，保護(hù)本國(guó)部分鋁生產(chǎn)商利益，美國(guó)目前已對(duì)產(chǎn)自中國(guó)的絕大多數(shù)鋁材產(chǎn)品及部分鋁制品加征了高額關(guān)稅。同時(shí)，美國(guó)還在想方設(shè)法聯(lián)合其它一些國(guó)家采用類似行動(dòng)，進(jìn)一步限制中國(guó)鋁產(chǎn)品的對(duì)外出口，通過貿(mào)易壁壘增加流通成本，削弱中國(guó)企業(yè)在全球市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力。

　　與之前相比，最近幾年發(fā)生的一系列與中國(guó)有關(guān)的貿(mào)易摩擦事件，在發(fā)生頻率、實(shí)施范圍、制裁力度上均呈上升趨勢(shì)，尤其是美國(guó)不惜將貿(mào)易問題政治化，單邊問題多邊化，制裁手段多樣化，將針對(duì)中國(guó)鋁產(chǎn)品出口的貿(mào)易制裁全面升級(jí)。由于西方國(guó)家在中國(guó)加入世貿(mào)組織以后為給自己留有競(jìng)爭(zhēng)余地，始終不肯給予中國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位，無(wú)視多邊貿(mào)易體制的公正性和非歧視性原則，將市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位問題作為防御中國(guó)商品出口，維護(hù)本國(guó)或本地區(qū)企業(yè)利益的“最后一道防線”，顯著降低了中國(guó)企業(yè)贏得勝訴的可能，從而達(dá)到順利實(shí)施貿(mào)易制裁的目的。

　　一、中國(guó)鋁產(chǎn)品出口面臨的阻力還在增加

　　十九世紀(jì)時(shí)期的英國(guó)首相哈默斯頓認(rèn)為，國(guó)與國(guó)之間沒有永遠(yuǎn)的朋友，也沒有永遠(yuǎn)的敵人，只有永恒的利益。自中國(guó)加入世貿(mào)組織以來，中國(guó)作為“世界工廠”的地位愈加突出，成為全球傳統(tǒng)工業(yè)制造產(chǎn)業(yè)鏈條中的重要環(huán)節(jié)，這種精細(xì)化的國(guó)際分工合作也滿足了不同國(guó)家、不同領(lǐng)域的產(chǎn)品需求，使合作各方共同受益。

　　中國(guó)在全球經(jīng)濟(jì)體系中的重要性大幅提高

　　但是當(dāng)中國(guó)對(duì)外商品出口貿(mào)易額不斷擴(kuò)大，觸及到一些國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)或企業(yè)的利益之時(shí)，量變便引發(fā)質(zhì)變，貿(mào)易摩擦隨之發(fā)生。WTO數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)是目前全球遭遇反傾銷、反補(bǔ)貼調(diào)查次數(shù)最多的國(guó)家。由于西方國(guó)家始終不承認(rèn)中國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位，導(dǎo)致傾銷判定容易成立，傾銷幅度易被高估，從而使中國(guó)企業(yè)遭受不公平待遇。

　　近年來對(duì)中國(guó)進(jìn)行鋁貿(mào)易制裁的國(guó)家和產(chǎn)品種類

　　另一方面，由于最近幾年全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動(dòng)能持續(xù)衰減，鋁市場(chǎng)整體需求增長(zhǎng)不斷放緩，使得一些國(guó)家和地區(qū)的鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨一系列難題。在此背景下，中國(guó)鋁產(chǎn)品出口規(guī)模的不斷擴(kuò)大無(wú)疑使相關(guān)國(guó)家的鋁行業(yè)面臨更大競(jìng)爭(zhēng)壓力。一些國(guó)家和地區(qū)迫于美國(guó)施加的壓力，更主要的是為了保護(hù)本國(guó)鋁冶煉和鋁加工生產(chǎn)企業(yè)的利益，穩(wěn)定就業(yè)環(huán)境，也開始實(shí)施或加大對(duì)產(chǎn)自中國(guó)的相關(guān)鋁進(jìn)口產(chǎn)品的限制力度。據(jù)安泰科統(tǒng)計(jì)，自2008年金融危機(jī)發(fā)生至今，加拿大、美國(guó)、歐盟、歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟、澳大利亞、哥倫比亞、土耳其、墨西哥、韓國(guó)、越南和印度等49個(gè)國(guó)家和地區(qū)對(duì)先后對(duì)中國(guó)發(fā)起過貿(mào)易調(diào)查和制裁，內(nèi)容涉及鋁加工材、鋁制品等多個(gè)類型的鋁產(chǎn)品。

　　隨著近年來針對(duì)中國(guó)鋁產(chǎn)品出口進(jìn)行貿(mào)易調(diào)查和制裁國(guó)家數(shù)量的增多和涉及產(chǎn)品范圍的擴(kuò)大，中國(guó)鋁企業(yè)在相關(guān)產(chǎn)品出口市場(chǎng)面臨著很大阻力，但是鑒于中國(guó)鋁產(chǎn)品強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力，2006年至2019年，中國(guó)鋁材年出口量從123.3萬(wàn)噸增加到512.3萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率為11.6%；鋁制品年出口量從2012年的157.8萬(wàn)噸增加到2019年的240.3萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率為6.2%。如果沒有遭遇頻繁的貿(mào)易制裁，中國(guó)鋁產(chǎn)品整體出口也許會(huì)出現(xiàn)更加強(qiáng)勁的增長(zhǎng)。

　　同時(shí)，中國(guó)鋁材出口的貿(mào)易流向已發(fā)生很大變化。曾經(jīng)排名靠前的美國(guó)和澳大利亞在最近幾年被越南、墨西哥、韓國(guó)、印度、泰國(guó)和印尼等國(guó)超越。2019年的中國(guó)鋁材出口分國(guó)別排名中，美國(guó)和澳大利亞已退至第6和第10位。

　　此外，中國(guó)出口到部分國(guó)家和地區(qū)的鋁材產(chǎn)品被加征高額進(jìn)口關(guān)稅后，國(guó)內(nèi)企業(yè)在開發(fā)新出口市場(chǎng)的同時(shí)，也在調(diào)結(jié)構(gòu)、提質(zhì)增效過程中研發(fā)新的鋁精深加工產(chǎn)品，使鋁制品的出口量隨之增加。

　　但美國(guó)鋁冶煉和加工企業(yè)行業(yè)組織以及美國(guó)商務(wù)部單方面認(rèn)為，中國(guó)生產(chǎn)的鋁材存在通過轉(zhuǎn)口貿(mào)易方式間接流入美國(guó)市場(chǎng)以及鋁材經(jīng)深加工后再出口的行為。這些做法事實(shí)上規(guī)避了此前的制裁，必須加以制止。同時(shí)，美國(guó)根據(jù)1962年《貿(mào)易擴(kuò)展法》第232條款，以進(jìn)口鋁產(chǎn)品威脅美國(guó)國(guó)家安全為由，對(duì)所有進(jìn)口鋁產(chǎn)品征收10%的關(guān)稅，并在此后的單邊或多邊貿(mào)易談判中，以免除進(jìn)口關(guān)稅或重新制訂北美自由貿(mào)易區(qū)規(guī)則為籌碼，要求加拿大、墨西哥、澳大利亞、歐盟以及少數(shù)其他國(guó)家加強(qiáng)對(duì)原產(chǎn)自中國(guó)的鋁產(chǎn)品進(jìn)出口監(jiān)察力度，并建議采取反傾銷、反補(bǔ)貼制裁措施加以解決。除此之外，一些國(guó)家和地區(qū)出于保護(hù)本地區(qū)鋁冶煉和加工制造業(yè)考慮，也存在針對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的部分鋁加工材和鋁制品加征進(jìn)口關(guān)稅的主觀意愿。因此，今后很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，中國(guó)鋁材出口難度還會(huì)繼續(xù)加大，海外市場(chǎng)監(jiān)控中國(guó)鋁材出口的那條看不見的防線還會(huì)在地域范圍上繼續(xù)延長(zhǎng)，留給中國(guó)出口企業(yè)騰挪轉(zhuǎn)移的應(yīng)對(duì)空間將進(jìn)一步受限。因此，中國(guó)鋁產(chǎn)品出口面臨的阻力還會(huì)繼續(xù)加大，這種阻力雖然不會(huì)使整個(gè)形勢(shì)產(chǎn)生逆轉(zhuǎn)，但會(huì)使出口增長(zhǎng)空間嚴(yán)重受限。市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)雖然遵循優(yōu)勝劣汰的自然法則，但只要有鋁產(chǎn)業(yè)存在的國(guó)家和地區(qū)，不論大小，都不會(huì)放任進(jìn)口產(chǎn)品大量涌入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)而坐視不理。兩害相權(quán)取其輕，選擇提高進(jìn)口關(guān)稅，損害本國(guó)或本地區(qū)鋁下游行業(yè)和消費(fèi)者利益，比讓整個(gè)鋁上游、中游行業(yè)逐步消亡要更容易接受。

　　二、對(duì)華鋁產(chǎn)品頻繁貿(mào)易制裁是西方國(guó)家深思熟慮后的戰(zhàn)略性安排

　　在過去的幾十年中，由西方國(guó)家為解決經(jīng)濟(jì)發(fā)展瓶頸、創(chuàng)新發(fā)展模式，開啟了經(jīng)濟(jì)全球一體化進(jìn)程，突出強(qiáng)調(diào)制造產(chǎn)業(yè)的國(guó)際化分工與資源要素的全球化配置，實(shí)現(xiàn)發(fā)達(dá)國(guó)家與發(fā)展中國(guó)家之間全方位的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。在此過程中，中國(guó)以改革的勇氣、開放的胸襟、合作的視野，積極加入世貿(mào)組織，既解決了上世紀(jì)末中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展難題，促進(jìn)了包括鋁產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的全產(chǎn)業(yè)鏈崛起，也讓西方國(guó)家坐享了中國(guó)的資源、人力、市場(chǎng)和高性價(jià)比產(chǎn)品紅利，加快了東西方文化交流與產(chǎn)業(yè)融合。在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移過程中出現(xiàn)的西方國(guó)家中低端實(shí)體經(jīng)濟(jì)“空心化”是西方產(chǎn)業(yè)資本主動(dòng)退出的結(jié)果。當(dāng)貿(mào)易的天秤不斷向東方傾斜，尤其是中國(guó)對(duì)美國(guó)貿(mào)易順差不斷擴(kuò)大，成為美國(guó)債權(quán)國(guó)以后，以美國(guó)為首的西方國(guó)家反其道行之，開啟了經(jīng)濟(jì)去全球化，以威脅國(guó)家安全、產(chǎn)業(yè)安全為由，試圖通過貿(mào)易戰(zhàn)重新掌握主動(dòng)。這顯然是以美國(guó)為首的西方國(guó)家經(jīng)過深思熟慮后做出的戰(zhàn)略調(diào)整，在今后很長(zhǎng)一段時(shí)期內(nèi)難以輕易改變。

　　遏制中國(guó)崛起，通過貿(mào)易戰(zhàn)在和平時(shí)期全面打壓中國(guó)

　　首先，美國(guó)作為全球超級(jí)大國(guó)，面對(duì)中國(guó)GDP總量達(dá)到美國(guó)的60%以上，先后超越德國(guó)和日本而發(fā)展成為世界第二大經(jīng)濟(jì)體，其防范和戒備心理隨之加強(qiáng)，對(duì)中國(guó)的外交和貿(mào)易政策也正在發(fā)生不可逆轉(zhuǎn)的變化。

　　自二戰(zhàn)以后，美國(guó)一直憑借其雄厚的綜合國(guó)力稱霸世界，在長(zhǎng)期的冷戰(zhàn)過程中拖垮了前蘇聯(lián)，在日本經(jīng)濟(jì)崛起后通過“廣場(chǎng)協(xié)定”、聯(lián)合歐洲對(duì)日發(fā)動(dòng)貿(mào)易戰(zhàn)等一系列組合拳重新讓其對(duì)美俯首稱臣。2019年中國(guó)GDP總量也已接近美國(guó)的70%，與當(dāng)年的日本境況相似?，F(xiàn)在美國(guó)故伎重演，將矛頭指向中國(guó)，不是特朗普政府頭腦發(fā)熱的結(jié)果，而是出于美國(guó)國(guó)家利益的考慮。即便是其在2020年總統(tǒng)大選中落敗，中美關(guān)系也不會(huì)回到從前，戰(zhàn)略既定，戰(zhàn)術(shù)或許有所不同，結(jié)果指向大同小異。

　　維護(hù)本國(guó)、本地區(qū)企業(yè)利益，穩(wěn)定就業(yè)市場(chǎng)

　　中國(guó)鋁工業(yè)經(jīng)過最近十多年的快速發(fā)展，建立起全球最為完備的生產(chǎn)體系，在中、低端產(chǎn)品市場(chǎng)具有成本優(yōu)勢(shì)，在高端產(chǎn)品市場(chǎng)有性價(jià)比優(yōu)勢(shì)。與中國(guó)企業(yè)相比，歐美生產(chǎn)企業(yè)在設(shè)備硬件方面的優(yōu)勢(shì)已不復(fù)存在，甚至還在成為短板。加上勞動(dòng)力成本偏高，相同質(zhì)量的產(chǎn)品在市場(chǎng)上已不具備競(jìng)爭(zhēng)力，歐美企業(yè)在逐步失去市場(chǎng)份額的同時(shí)，也面臨大量進(jìn)口產(chǎn)品進(jìn)入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)給價(jià)格帶來的下行壓力，由此會(huì)促使部分企業(yè)破產(chǎn)倒閉或生產(chǎn)線被迫關(guān)閉，給該地區(qū)市場(chǎng)就業(yè)帶來不利影響。事實(shí)上，其他一些西方國(guó)家和發(fā)展中國(guó)家在對(duì)華鋁產(chǎn)品領(lǐng)域貿(mào)易制裁上并未完全受美國(guó)影響，也有自己的考慮，如為維護(hù)本國(guó)或本地區(qū)企業(yè)生產(chǎn)商利益，歐盟甚至早在2000年就對(duì)中國(guó)出口到歐洲市場(chǎng)的家用箔進(jìn)行過貿(mào)易制裁并延續(xù)至今。

　　以最近申請(qǐng)發(fā)起對(duì)中國(guó)鋁擠壓材反傾銷調(diào)查（按照慣例，后面還會(huì)發(fā)起反補(bǔ)貼調(diào)查）的歐洲鋁業(yè)協(xié)會(huì)為例，該協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)人曾表示，在過去的五年中，中國(guó)對(duì)歐盟的鋁擠壓材出口量實(shí)現(xiàn)翻番。越來越多的中國(guó)鋁擠壓產(chǎn)品進(jìn)入歐盟市場(chǎng)，給歐洲鋁生產(chǎn)商帶來不利影響。在過去幾年里，已導(dǎo)致歐洲地區(qū)的一些鋁型材生產(chǎn)線或工廠被迫關(guān)閉，導(dǎo)致當(dāng)?shù)厥I(yè)人數(shù)增加。因此呼吁歐盟應(yīng)本著積極主動(dòng)的態(tài)度去采取行動(dòng)，而不是選擇被動(dòng)防御。

　　確保核心產(chǎn)業(yè)鏈完整，維護(hù)國(guó)家安全

　　作為這次行業(yè)布局調(diào)整的主導(dǎo)者，西方發(fā)達(dá)國(guó)家原本希望通過在海外投資設(shè)廠，降低綜合制造成本，憑借技術(shù)和成本雙重優(yōu)勢(shì)，既享受到發(fā)展中國(guó)家的人口紅利，在新興國(guó)家和新興市場(chǎng)中分一杯羹；又可反哺本國(guó)終端制造業(yè)，把握市場(chǎng)應(yīng)用走向，在產(chǎn)業(yè)升級(jí)中牢固主動(dòng)權(quán)，為長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展贏得先機(jī)。

　　但西方國(guó)家顯然低估了發(fā)展中國(guó)家，特別是中國(guó)這樣一個(gè)超級(jí)發(fā)展中國(guó)家實(shí)業(yè)興邦的積極性和主動(dòng)性，不但在短短十幾年的時(shí)間內(nèi)建成了全球最為完備的制造業(yè)體系，在整體規(guī)模上也將西方國(guó)家甩到了后面，從汽車、紡織、家電、機(jī)械乃至上游鋼鐵、鋁產(chǎn)業(yè)等眾多領(lǐng)域皆是如此。反觀歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家，制造業(yè)增加值在全球中的占比在不斷下降，已經(jīng)發(fā)展到令這些國(guó)家無(wú)比尷尬的地步。

　　鋁作為全球每年用量的有色金屬和僅次于鋼鐵的第二大金屬品種，不僅僅大量應(yīng)用在民用領(lǐng)域，在軍工、國(guó)防、航空航天工程等方面也在廣泛使用，在各類軍機(jī)、兩棲登陸艦、濱海戰(zhàn)斗艦、軍用快艇、裝甲步兵戰(zhàn)車、導(dǎo)彈及其發(fā)射裝置、運(yùn)載火箭殼體、外星球探測(cè)車等軍工國(guó)防產(chǎn)品中都有各類鋁合金的使用。國(guó)外一些知名的鋁加工材生產(chǎn)企業(yè)，如奧科寧克、凱撒鋁業(yè)、愛勵(lì)鋁業(yè)等，都與軍工企業(yè)有著密切合作。一旦這些企業(yè)受市場(chǎng)沖擊而倒閉或被兼并重組，在可能影響到軍工及航空航天鋁材供應(yīng)的同時(shí)，也存在相關(guān)產(chǎn)品參數(shù)泄密風(fēng)險(xiǎn)。因此，美國(guó)商務(wù)部以進(jìn)口鋁制品威脅美國(guó)國(guó)家安全為由進(jìn)行“232”調(diào)查，也可能是出于這方面的考慮。同時(shí)，經(jīng)歷這次新冠疫情后，西方國(guó)家尷尬地發(fā)現(xiàn)，連口罩、呼吸機(jī)這些防疫物資短期內(nèi)都需要大量依賴進(jìn)口，簡(jiǎn)直是把中低端制造業(yè)產(chǎn)能向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移演繹到了極致。于是，重振制造業(yè)，增加就業(yè)崗位就成為西方國(guó)家必須去做的一件事情。

　　盡管歐盟并沒有把發(fā)動(dòng)貿(mào)易戰(zhàn)的目的說得過于直白。比如歐洲鋁業(yè)協(xié)會(huì)在今年年初申請(qǐng)歐盟啟動(dòng)對(duì)華鋁擠壓材反傾銷貿(mào)易調(diào)查時(shí)認(rèn)為，如果不對(duì)來自中國(guó)的鋁擠壓產(chǎn)品進(jìn)行限制，長(zhǎng)此以往，中國(guó)的生產(chǎn)商將進(jìn)一步占領(lǐng)歐洲市場(chǎng)，使歐盟可能失去一些對(duì)發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)至關(guān)重要的戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)鏈。我們有理由認(rèn)為，歐盟從一開始的家用箔、鋁輪轂、鋁散熱器到現(xiàn)在鋁擠壓產(chǎn)品，其保護(hù)關(guān)注點(diǎn)已從企業(yè)上升到整個(gè)產(chǎn)業(yè)，考慮得也更加長(zhǎng)遠(yuǎn)，應(yīng)對(duì)難度也會(huì)加大。

　　三、美國(guó)進(jìn)行貿(mào)易制裁對(duì)他國(guó)產(chǎn)生的示范效應(yīng)不容低估

　　客觀而言，美國(guó)并不是最早對(duì)中國(guó)鋁產(chǎn)品進(jìn)行貿(mào)易制裁的國(guó)家，但自從2010年4月美國(guó)商務(wù)部宣布啟動(dòng)對(duì)華鋁型材雙反調(diào)查以來，其制裁頻率不斷加快，針對(duì)產(chǎn)品范圍逐步擴(kuò)大，給出的理由也開始多樣化。同時(shí)，美國(guó)一直在試圖以各種手段脅迫其它一些國(guó)家共同“圍剿”中國(guó)，聯(lián)合其他一些國(guó)家對(duì)中國(guó)鋁材及鋁制品出口進(jìn)行限制，其它國(guó)家也通過觀察美國(guó)主動(dòng)發(fā)起貿(mào)易戰(zhàn)后的實(shí)施效果來考慮是否采取相似的行動(dòng)，共同建立一條看不見的防線來抵御中國(guó)鋁產(chǎn)品出口，這種示范疊加效應(yīng)將給中國(guó)鋁產(chǎn)品出口帶來很大不確定性風(fēng)險(xiǎn)。

　　從目前來看，美國(guó)對(duì)中國(guó)實(shí)施貿(mào)易制裁的鋁產(chǎn)品種類包括鋁擠壓材及部分型材制品、普通鋁合金板帶（不含中厚板和罐料）、鋁箔和鋁合金電纜等產(chǎn)品，基本涵蓋了中國(guó)對(duì)美出口的絕大多數(shù)鋁產(chǎn)品。除鋁型材及其制品外，其它幾大類產(chǎn)品從實(shí)施制裁到目前只有一年多的時(shí)間，加上全球經(jīng)濟(jì)正處于弱周期，目前實(shí)施效果尚未體現(xiàn)，但北美鋁擠壓行業(yè)已從中美貿(mào)易戰(zhàn)中受益。從2010年4月美國(guó)正式對(duì)中國(guó)鋁擠壓材實(shí)施制裁開始，期間經(jīng)過幾次日落復(fù)審后繼續(xù)延長(zhǎng)實(shí)施，至今已達(dá)十年之久。而加拿大早在2008年8月就對(duì)中國(guó)鋁擠壓產(chǎn)品進(jìn)行制裁，隨后這兩個(gè)國(guó)家還對(duì)包括鋁幕墻在內(nèi)的部分采用鋁型材加工生產(chǎn)的鋁制品進(jìn)行了制裁，對(duì)保護(hù)當(dāng)?shù)劁X擠壓行業(yè)起到了重要作用。根據(jù)美國(guó)鋁協(xié)（AA）聯(lián)合美國(guó)鋁擠壓生產(chǎn)商協(xié)會(huì)（AEC）聯(lián)合發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2018年北美地區(qū)鋁擠壓材生產(chǎn)商發(fā)貨量為250.1萬(wàn)噸，已超越2006年創(chuàng)造的242.3萬(wàn)噸的歷史最高水平，連續(xù)9年保持增長(zhǎng)。盡管2019年發(fā)貨量同比下降4.2%至239.6萬(wàn)噸，仍高于2007-2017年間的水平。在近年來美國(guó)鋁擠壓材進(jìn)口量不斷增加的情況下，美國(guó)鋁擠壓行業(yè)的平均開工率從2009年的49.8%提高至2019年的73.7%，2018年的開工率還達(dá)到77%，盡管仍低于2006年創(chuàng)下的81.6%的歷史最高水平，但增長(zhǎng)勢(shì)頭明顯。

　　北美鋁擠壓行業(yè)景氣度的回升主要與當(dāng)?shù)叵掠蜗M(fèi)增長(zhǎng)有關(guān)，特別是在汽車行業(yè)新應(yīng)用的推動(dòng)下，鋁擠壓產(chǎn)品在交通運(yùn)輸業(yè)的應(yīng)用程度得到進(jìn)一步擴(kuò)大，工業(yè)、電力和可再生能源領(lǐng)域等其他領(lǐng)域的新應(yīng)用也在不斷增長(zhǎng)，同時(shí)建筑與結(jié)構(gòu)領(lǐng)域的產(chǎn)品需求仍維持在正常水平。但同期進(jìn)口量和行業(yè)開工率都在持續(xù)增加也說明限制中國(guó)鋁擠壓產(chǎn)品及部分制品的進(jìn)口以后，這部分市場(chǎng)份額被北美地區(qū)的鋁擠壓材生產(chǎn)商和其它國(guó)家對(duì)美出口商重新瓜分。

　　與北美地區(qū)相比，歐洲地區(qū)的鋁擠壓行業(yè)發(fā)展較為平緩。作為全球主要的鋁擠壓材生產(chǎn)及消費(fèi)地區(qū)之一，包括挪威和瑞士在內(nèi)，整個(gè)歐盟及歐洲自由貿(mào)易聯(lián)盟的鋁擠壓企業(yè)數(shù)量約330家，2019年總產(chǎn)能為472萬(wàn)噸/年，產(chǎn)量為315萬(wàn)噸，同比下降8.6%。安泰科估計(jì)，在2005年-2019年間，其鋁擠壓材產(chǎn)能的年復(fù)合增長(zhǎng)率為1.5%，鋁擠壓材產(chǎn)量的年復(fù)合增長(zhǎng)率為0.7%。

　　在歐洲本地區(qū)需求市場(chǎng)增長(zhǎng)緩慢的情況下，鋁擠壓材進(jìn)口量還有所增加。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年歐盟國(guó)家的鋁擠壓材進(jìn)口量同比增長(zhǎng)了4.0%，其中來自中國(guó)、土耳其和瑞士的進(jìn)口量同比分別提高了15%、19%和11%。2018年來自中國(guó)的進(jìn)口量占全部歐盟地區(qū)鋁擠壓材年進(jìn)口量的34%，土耳其和瑞士分別占24%和8%。產(chǎn)量長(zhǎng)期徘徊不前、進(jìn)口量的增加直接導(dǎo)致了歐洲地區(qū)鋁擠壓行業(yè)開工率的下降，安泰科認(rèn)為，2019年該地區(qū)的平均開工率已降至66.7%，遠(yuǎn)低于2006年創(chuàng)下的83.8%的水平。

　　換言之，美國(guó)鋁擠壓行業(yè)在過去十年已經(jīng)走出低谷，而歐洲鋁擠壓行業(yè)仍深陷低迷之中。因此，在消費(fèi)增長(zhǎng)乏力的前提下如何限制進(jìn)口，擴(kuò)大本地區(qū)企業(yè)生存空間就成為當(dāng)?shù)仄髽I(yè)和行業(yè)組織首先要考慮的問題。目前中國(guó)、土耳其和瑞士分別是對(duì)歐盟地區(qū)前三大出口國(guó)，土耳其和瑞士處于歐洲之內(nèi)，對(duì)中國(guó)發(fā)起貿(mào)易調(diào)查自然成為其項(xiàng)。最近十年美國(guó)同行業(yè)的變化也是歐洲鋁協(xié)決定采取此項(xiàng)行動(dòng)的重要原因之一，這種示范效應(yīng)所帶來的影響也應(yīng)當(dāng)引起國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)和出口商的高度重視。

　　四、預(yù)計(jì)2020年中國(guó)鋁產(chǎn)品出口同比略有下降

　　2020年不論對(duì)中國(guó)還是世界其他國(guó)家而言都將是極為艱難的一年，突如其來的新冠疫情給本就復(fù)蘇動(dòng)能不斷減弱，正處于衰退邊緣的世界經(jīng)濟(jì)以沉重一擊。由疫情引發(fā)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)活動(dòng)大面積停擺以及失業(yè)潮的到來也導(dǎo)致民眾購(gòu)買力或?qū)嶋H消費(fèi)水平的下降。從目前情況判斷，這場(chǎng)新冠疫情有可能會(huì)持續(xù)到2021年上半年，之后整個(gè)經(jīng)濟(jì)體系還要經(jīng)歷很長(zhǎng)一段時(shí)期的自我修復(fù)。

　　2020年上半年，在貿(mào)易摩擦、新冠疫情、地區(qū)局勢(shì)緊張等多重負(fù)面因素疊加影響下，中國(guó)鋁材出口也面臨著雪上加霜的局面。2020年1-5月份，中國(guó)鋁材累計(jì)出口190.3萬(wàn)噸，同比下降13.1%，降幅環(huán)比擴(kuò)大3.4個(gè)百分點(diǎn)；累計(jì)出口鋁制品85.1萬(wàn)噸，同比減少8.4%。從國(guó)內(nèi)企業(yè)普遍反映的情況看，從4月份開始出口訂單數(shù)量有明顯減少，到6月中上旬隨國(guó)外逐步復(fù)工復(fù)產(chǎn)而略有好轉(zhuǎn)。由于國(guó)內(nèi)出口訂單減少對(duì)出口的影響存在一定滯后，預(yù)計(jì)6月份的出口量同比和環(huán)比還會(huì)繼續(xù)下降。因此，安泰科預(yù)計(jì)2020年上半年中國(guó)鋁材出口量為221.4萬(wàn)噸，同比下降16.1%；預(yù)計(jì)出口鋁制品102萬(wàn)噸，同比下降9.3%。

　　從目前情況看，國(guó)外新冠疫情仍處于高發(fā)階段，特別是美國(guó)近期單日新增確診人數(shù)連創(chuàng)新高，表明當(dāng)下疫情掌控程度遠(yuǎn)不及預(yù)期，且存在二次爆發(fā)的可能，為近期國(guó)外制造業(yè)部分復(fù)工復(fù)產(chǎn)帶來新的不確定性。同時(shí)，近期全球貿(mào)易形勢(shì)和地緣政治局面緊張狀況也給下半年鋁材出口帶來陰影。一方面，西方國(guó)家內(nèi)部貿(mào)易紛爭(zhēng)加劇，事態(tài)或許更加嚴(yán)峻，將間接影響中國(guó)鋁材出口；另一方面，地緣政治局面復(fù)雜化也將使全球鋁貿(mào)易環(huán)境出現(xiàn)新的波動(dòng)。除近期美國(guó)可能開始對(duì)伊朗包括鋁在內(nèi)金屬生產(chǎn)企業(yè)及其關(guān)聯(lián)企業(yè)有所行動(dòng)外，作為中國(guó)第四大鋁材出口目的地的印度也在6月份宣布對(duì)自中國(guó)及其它國(guó)家進(jìn)口的鋁箔產(chǎn)品啟動(dòng)反傾銷調(diào)查，并從6月24日起暫緩對(duì)所有自中國(guó)進(jìn)口商品的清關(guān)工作，同時(shí)重新考慮對(duì)中國(guó)商品加征關(guān)稅，都將給下半年中國(guó)鋁材出口帶來負(fù)面影響。安泰科據(jù)此預(yù)計(jì)，2020年下半年中國(guó)鋁材出口量為229萬(wàn)噸，同比下降7.8%；鋁制品出口量為120萬(wàn)噸，同比減少6.2%；全年鋁產(chǎn)品出口同比下降10.7%，其中鋁材全年出口量約450萬(wàn)噸，同比下降12.2%，鋁制品出口量222萬(wàn)噸，同比減少7.7%。

　　從長(zhǎng)期來看，不考慮匯率因素和國(guó)內(nèi)外鋁錠比價(jià)關(guān)系，目前影響國(guó)內(nèi)鋁產(chǎn)品出口的因素主要有兩點(diǎn)：一是包括貿(mào)易摩擦在內(nèi)的國(guó)外市場(chǎng)貿(mào)易政策變化對(duì)出口的影響；二是國(guó)外市場(chǎng)未來增長(zhǎng)潛力究竟還有多大。其中貿(mào)易政策變化不會(huì)對(duì)中國(guó)鋁材出口產(chǎn)生逆轉(zhuǎn)或趨勢(shì)性影響，只會(huì)與第二點(diǎn)因素共同作用，限制未來中國(guó)鋁材出口增長(zhǎng)空間。由此可見，不僅是未來國(guó)內(nèi)鋁產(chǎn)能和鋁消費(fèi)存在“天花板”，未來5年內(nèi)中國(guó)鋁產(chǎn)品出口也將步入平臺(tái)期。在產(chǎn)能過剩背景下，或許這也是驅(qū)動(dòng)中國(guó)鋁產(chǎn)業(yè)走上高質(zhì)量發(fā)展之路的原因之一。

　　五、中國(guó)鋁行業(yè)需要深刻理解高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)涵，及時(shí)調(diào)整發(fā)展策略

　　中國(guó)鋁行業(yè)在歷經(jīng)長(zhǎng)達(dá)十余年的黃金發(fā)展期以后，目前已步入高質(zhì)量發(fā)展階段，以往粗放式的發(fā)展方式難以為繼。企業(yè)要根據(jù)周邊市場(chǎng)環(huán)境的深刻變化及時(shí)作出判斷，特別是在產(chǎn)品出口策略上進(jìn)行必要的調(diào)整。

　　國(guó)內(nèi)企業(yè)必須深刻認(rèn)識(shí)到，高質(zhì)量發(fā)展不僅僅體現(xiàn)在調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，研發(fā)高附加值鋁精深加工產(chǎn)品等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方面，還包括節(jié)能降耗、管理創(chuàng)新、如何實(shí)現(xiàn)鋁產(chǎn)品可持續(xù)出口等方面。我們過去一直在強(qiáng)調(diào)中國(guó)鋁產(chǎn)業(yè)主要服務(wù)對(duì)象是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，但實(shí)際上每年通過直接和間接出口的鋁產(chǎn)品也已超過1000萬(wàn)噸。由于中國(guó)鋁加工產(chǎn)業(yè)和下游深加工行業(yè)體量巨大，企業(yè)數(shù)量多，產(chǎn)能、產(chǎn)量均超過國(guó)外其它國(guó)家之和，這種供應(yīng)端存在的規(guī)模優(yōu)勢(shì)使其它國(guó)家心存恐懼。同時(shí)，國(guó)外鋁消費(fèi)市場(chǎng)目前仍集中在歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)，其它國(guó)家和地區(qū)的市場(chǎng)份額依然偏低，中國(guó)又主要以出口普通鋁產(chǎn)品為主，很容易出現(xiàn)產(chǎn)品流向過于集中和可能遭遇的反傾銷調(diào)查。因此，國(guó)內(nèi)企業(yè)應(yīng)合理控制生產(chǎn)規(guī)模和出口比例，嚴(yán)格自律，根據(jù)海外市場(chǎng)變化調(diào)整出口策略，繼續(xù)以滿足國(guó)內(nèi)需求為主，同時(shí)提升高端鋁材國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，出口附加值更高的產(chǎn)品。

　　此外，從長(zhǎng)期來看，出口市場(chǎng)環(huán)境還會(huì)變得更加復(fù)雜，通過直接投資或收購(gòu)兼并的方式在海外設(shè)廠不失為應(yīng)對(duì)當(dāng)前出口阻力的一種解決之道，目前國(guó)內(nèi)一些鋁企業(yè)在這方面也做了不同程度的嘗試。需要指出的是，與國(guó)外相比，國(guó)內(nèi)鋁加工企業(yè)在技術(shù)、管理方面還在存在短板，加之在投資政策、環(huán)保、資源、人力等方面也存在很大差異，在制造成本上基本上不具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，其長(zhǎng)期生存有效性還有待觀察。

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